av番号
证券代码：524181 证券简称：25 广发 C1
证券代码：524182 证券简称：25 广发 C2
广发证券股份有限公司
刊行效果公告
本公司及董事会整体成员保证公告的实践真的、准确、好意思满，莫得诞妄记
载、误导性述说省略紧要遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公设立行不特等东谈主民币 200
亿元（含）次级公司债券已赢得中国证券监督处置委员会证监许可〔2024〕1258
号文注册。阐明《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设立行次级
债券（第一期）刊行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行次级债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）刊行范畴为不特等 50 亿元（含），
刊行价钱为每张 100 元，禁受网底下向专科机构投资者询价配售的神气刊行。
本期债券刊行期间为 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 19 日，其中品种一
刊行期限为 394 天，最终刊行范畴为 35 亿元，最终票面利率为 2.10%，认购倍
数为 2.24 倍；品种二未刊行。本期债券召募资金中 34 亿元用于偿还“22 广发
刊行东谈主的董事、监事、高档处置东谈主员、执股比例特等 5%的推动以过火他关
联方未参与本期债券认购。承销商过火关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均安妥《公司债券刊行与来往处置见识》《深圳证券
来往所公司债券上市端正（2023 年纠正）》《深圳证券来往所债券市集投资者适
当性处置见识（2023 年纠正）》及《对于进一步举止债券刊行业务筹工作项的通
知》等各项筹办条款。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设立行次
级债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
刊行东谈主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设立行次
级债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设立行次
级债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设立行次
级债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
