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证券代码：300409 证券简称：说念氏工夫 公告编号：2025-026
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏工夫股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第一次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真确、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性论说或枢纽遗漏。
相配指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券来去所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”合手券东说念主注视在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合适性处治要求的，不成将所合手“说念氏转 02”调度为股票，特提请投资者见原
不成转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因现在“说念氏转 02”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“说念氏转 02”合手有东说念主注视在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者注视投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时代，广东说念氏工夫股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已中意在伙同 30 个来去日中至少 15 个来去日
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏工夫股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，纠合当前市集及公司自己情况，经过
轮廓商量，公司董事会情愿公司哄骗“说念氏转 02”的提前赎回权柄。同期，董事
会授权公司处治层认真后续“说念氏转 02”赎回的沿路相办事宜。现将“说念氏转
一、可调度公司债券基本好像
（一）可调度公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会《对于情愿广东说念氏工夫股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）情愿，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特
殊无为合股）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资回报》。经深圳证券来去所情愿，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
凭据《召募证明书》的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个来去日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的调养情况
凭据《召募证明书》的规章，本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因实行 2022 年度权益分拨，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因实行 2023 年度权益分拨，“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因实行 2024 年半年度权益分拨，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调养为 15.03 元/股，调养后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日收效。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时鼓舞大会审议，情愿了《对于董事会建议向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起收效。
放抄本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据公司《召募证明书》的规章，“说念氏转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调养日及之后的来去
日按调养后的转股价钱和收盘价贪图。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时代，公司 A 股股票已中意在连
续 30 个来去日中至少 15 个来去日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。贪图历程如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券畴前票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的本色日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“说念
氏转 02”合手有东说念主。
（三）赎回措施实时期安排
公司将在赎回日前每个来去日表示一次赎回指示性公告，
秘书“说念氏转 02”
合手有东说念主本次赎回的相办事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”合手有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“说念氏转 02”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷景观
商榷部门：董事会办公室
商榷地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
商量电话：0757-82260396
商量邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司本色限定东说念主、限定鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件中意前六个月内来去“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股鼓舞、本色限定东说念主荣继华先生于赎回条件中意前六个月期
初合手有“说念氏转 02”共 5，515，518 张，时代无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时代，通过深圳证券来去系统以大量来去及齐集竞价来去景观所有这个词减合手“说念氏
转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，放胆 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生合手有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他合手股 5%以上的鼓舞、
董事、监事、高等处治东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件中意前六个月内不存在
来去“说念氏转 02”的情况。
五、其他需证明的事项
进行转股陈诉。具体转股操作建议债券合手有东说念主在陈诉前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；褪色来去日内屡次陈诉转股的，将合并贪图转股数目。可转债
合手有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的商量规章，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
陈诉后次一来去日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏工夫股份有限公司董事会
